Kako se približava 2023. godina, Teslin 10.000-ti superpunjač u kontinentalnoj Kini postavljen je u podnožju Orijentalnog bisera u Šangaju, označavajući novu fazu u vlastitoj mreži za punjenje.
U protekle dvije godine, broj punjača za električna vozila u Kini pokazao je eksplozivan rast. Javni podaci pokazuju da je do septembra 2022. godine ukupan broj punjača za električna vozila u zemlji dostigao 4.488.000, što je povećanje od 101,9% u odnosu na prethodnu godinu.
U punom jeku izgradnje punjača za električna vozila, možemo vidjeti Teslinu stanicu za punjenje koja može raditi više od pola dana nakon punjenja od 10 minuta. Također smo vidjeli NIO stanicu za promjenu struje, koja je brza kao i punjenje gorivom. Međutim, osim činjenice da se lično iskustvo korisnika iz dana u dan poboljšava, čini se da malo pažnje posvećujemo pitanjima vezanim za lanac industrije punjača za električna vozila i njen budući smjer razvoja.
Razgovarali smo sa domaćim stručnjacima iz industrije punjača za električna vozila i proučili i interpretirali trenutni razvoj domaćeg lanca industrije punjača za električna vozila i njegovih reprezentativnih uzvodnih i nizvodnih kompanija, te smo na kraju analizirali i predvidjeli nove mogućnosti za rast domaće industrije punjača za električna vozila u svijetu na osnovu stvarnosti industrije i budućeg potencijala.
Industrija punjača za električna vozila teško zarađuje, a Huawei nije sarađivao sa državnom elektroenergetskom mrežom.
Na sastanku industrije punjača za električna vozila prekjuče, razmijenili smo mišljenja sa stručnjakom iz industrije punjača za električna vozila o trenutnom modelu profitabilnosti industrije punjača za električna vozila, modelu operatera punjača za električna vozila i statusu razvoja modula za punjenje za električna vozila, ključnog područja industrije punjača za električna vozila.
P1: Koji je trenutni profitni model operatera punjača za električne automobile?
A1: U stvari, domaćim operaterima punjača za električne automobile je teško ostvariti profit, ali svi se slažemo da postoje razumni načini rada: poput servisne zone benzinskih pumpi, oni mogu nuditi hranu i zabavne artikle oko stanica za punjenje i pružati ciljane usluge prema preferencijama korisnika koji pune. Također mogu komunicirati s preduzećima kako bi zaradili od reklamnih naknada.
Međutim, pružanje usluga poput servisnih zona benzinskih pumpi zahtijeva prateće objekte i srodno osoblje, što predstavlja veliku podršku za operatere, što rezultira relativno teškom implementacijom. Stoga su glavne metode ostvarivanja profita i dalje direktni prihodi od naplate usluga i subvencija, dok neki operateri pronalaze i nove tačke profita.
P2: Hoće li kompanije poput PetroChine i Sinopeca, koje već imaju mnogo benzinskih pumpi, imati određene prednosti u pogledu operativne lokacije za industriju punjača za električne automobile?
A2: Nema sumnje u to. U stvari, CNPC i Sinopec su već uključeni u izgradnju punjača i stanica za punjenje električnih automobila, a njihova najveća prednost je što imaju dovoljno zemljišnih resursa u gradu.
Na primjer, u Shenzhenu, budući da postoji više čisto električnih vozila, profitabilnost lokalnih operatera je i dalje vrlo visoka, ali u kasnijoj fazi razvoja, postojat će problem ozbiljnog nedostatka jeftinih vanjskih zemljišnih resursa, a cijene zatvorenog zemljišta su previsoke, što će ograničiti kontinuirano postavljanje punjača za električne automobile.
U stvari, svi gradovi u budućnosti će imati razvojnu situaciju poput Shenzhena, gdje je početni profit dobar, ali kasniji je obeshrabren zbog cijene zemljišta. Ali CNPC i Sinopec imaju prirodne prednosti, tako da su za operatere CNPC i Sinopec konkurenti s prirodnim prednostima u budućnosti.
P3: Kakav je status razvoja domaćeg modula za punjenje električnih automobila za mainstream tržište?
A3: Postoje desetine hiljada domaćih kompanija koje proizvode punjače za električne automobile, ali sada je sve manje proizvođača koji proizvode module za punjenje električnih automobila, a konkurentska situacija postaje sve očiglednija. Razlog je taj što modul za punjenje električnih automobila, kao najvažnija komponenta uzvodne faze, ima visok tehnički prag i postepeno ga monopolizira nekoliko vodećih kompanija u razvoju.
A u preduzećima sa korporativnim ugledom, utjecajem i tehnologijom, Huawei je najbolji među svim proizvođačima modula za punjenje električnih automobila. Međutim, Huaweijev modul za punjenje električnih automobila i standard nacionalne mreže se razlikuju, tako da za sada nema saradnje s nacionalnom mrežom.
Pored Huaweija, glavni dobavljači u Kini su Increase, Infypower i Tonhe Electronics Technologies. Najveći tržišni udio ima Infypower, glavno tržište je izvan mreže, postoji određena cjenovna prednost, dok Tonhe Electronics Technologies ima vrlo visok udio u mreži, sve više pokazujući oligarhijsku konkurenciju.
Uzvodni dio lanca industrije punjača za električna vozila fokusira se na modul za punjenje, a srednji dio na operatera.
Trenutno, uzvodni industrijski lanac punjača za električna vozila na nove energetske potrebe čine proizvođači komponenti i opreme potrebne za izgradnju i rad punjača za električna vozila. U sredini industrije nalaze se operateri punjenja. Učesnici različitih scenarija punjenja u nizvodnom dijelu industrijskog lanca uglavnom su korisnici različitih vozila na nove energetske potrebe.
U uzvodnom industrijskom lancu punjača za automobilska električna vozila, modul za punjenje je ključna karika i ima visok tehnički prag.
Prema statistikama Zhiyan Information, cijena hardverske opreme punjača za električna vozila je glavni trošak punjača za električna vozila i čini više od 90%. Modul za punjenje je srž hardverske opreme punjača za električna vozila i čini 50% cijene hardverske opreme punjača za električna vozila.
Modul za punjenje ne samo da obezbjeđuje energiju i električnu energiju, već i vrši AC-DC konverziju, DC pojačanje i izolaciju, što određuje performanse i efikasnost punjača za električna vozila, te se može reći da je "srce" punjača za električna vozila, sa visokim tehničkim pragom, a važna tehnologija je u rukama samo nekoliko preduzeća u industriji.
Trenutno su glavni proizvođači modula za punjenje na tržištu Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i druge vodeće kompanije, koje zauzimaju više od 90% domaćih isporuka modula za punjenje.
U srednjem toku lanca industrije punjača za električna vozila postoje tri poslovna modela: model vođen operaterom, model vođen vozilom i model vođen platformom za punjenje treće strane.
Model vođen operaterom je model upravljanja poslovanjem u kojem operater samostalno završava investiciju, izgradnju, rad i održavanje punjača za električna vozila i pruža usluge punjenja korisnicima.
U ovom načinu rada, operateri punjenja u velikoj mjeri integriraju uzvodne i nizvodne resurse industrijskog lanca i sudjeluju u istraživanju i razvoju tehnologije punjenja i proizvodnje opreme. U ranoj fazi, potrebno je uložiti velika sredstva u lokaciju, punjač za električna vozila i drugu infrastrukturu. To je poslovanje koje zahtijeva mnogo sredstava, što ima visoke zahtjeve u pogledu kapitalne snage i sveobuhvatne operativne snage preduzeća. U ime preduzeća učestvuju TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid.
Vodeći način rada u automobilskim preduzećima je način upravljanja radom u kojem će preduzeća za nova energetska vozila koristiti punjač za električna vozila kao postprodajnu uslugu i pružati vlasnicima orijentisanih brendova bolje iskustvo punjenja.
Ovaj način rada je namijenjen samo vlasnicima fiksnih automobila ili automobilskim preduzećima, a stopa iskorištenosti EV punjača je niska. Međutim, u načinu izgradnje nezavisnih šipova, automobilska preduzeća također moraju potrošiti visoke troškove na izgradnju EV punjača i njihovo održavanje u kasnijoj fazi, što je pogodno za automobilska preduzeća s velikim brojem kupaca i stabilnom osnovnom djelatnošću. Reprezentativna preduzeća uključuju Teslu, NIO, XPENG Motors i tako dalje.
Način rada platforme za punjenje treće strane je način upravljanja operacijama u kojem treća strana integrira i preprodaje punjače za električna vozila različitih operatera putem vlastite mogućnosti integracije resursa.
Ovaj model platforme za usluge punjenja treće strane ne učestvuje u investicijama i izgradnji punjača za električna vozila, već pristupa punjačima za električna vozila različitih operatera punjenja vlastitoj platformi putem svoje mogućnosti integracije resursa. Pomoću tehnologije velikih podataka i integracije i alokacije resursa, punjači za električna vozila različitih operatera su povezani kako bi pružili usluge punjenja za C-korisnike. Reprezentativne kompanije uključuju Xiaoju Fast Charging i Cloud Fast Charging.
Nakon skoro pet godina pune konkurencije, obrazac u industriji rada punjača za električna vozila je u početku fiksiran, a većinu tržišta kontrolišu operateri, formirajući trostruki kompleks TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid Electric. Međutim, do danas, poboljšanje mreže za punjenje i dalje se oslanja na političke subvencije i podršku finansiranja tržišta kapitala i još nije prošlo kroz ciklus profita.
Uzvodno povećanje, srednji tok TELD Nova energija
U industriji punjača za električna vozila, tržište uzvodnih dobavljača i tržište srednjih operatora imaju različite konkurentske situacije i tržišne karakteristike. Ovaj izvještaj analizira vodeće preduzeće u uzvodnom modulu za punjenje: Increase i tržište srednjih operatora za punjenje: TELD New Energy, kako bi prikazao stanje u industriji.
Među njima, utvrđen je obrazac konkurencije uzvodno za EV punjače, a porast zauzima određeno mjesto.
Nakon razvoja u posljednjih nekoliko godina, obrazac uzvodnog tržišta punjača za električna vozila se u osnovi formirao. Dok se obraća pažnja na performanse i cijenu proizvoda, kupci na nizvodnom tržištu više pažnje posvećuju primjeni u industriji i stabilnosti proizvoda. Novim učesnicima je teško steći priznanje u industriji u kratkom vremenu.
I povećanje također u dvadeset godina razvoja, sa zrelim i stabilnim timom za istraživanje i razvoj tehnologije, kompletnom serijom isplativih proizvoda i kanalima višestruke i široke pokrivenosti marketinške mreže, proizvodi kompanije se stabilno koriste u svim vrstama projekata, u reputaciji industrije.
Prema najavi kompanije Increase, u smjeru proizvoda za električne stanice za punjenje, nastavit ćemo s implementacijom nadogradnji proizvoda na osnovu trenutnih proizvoda, optimizirati pokazatelje performansi kao što su ekološki zahtjevi i raspon izlazne snage, te ubrzati razvoj proizvoda za brzo punjenje istosmjernom strujom kako bismo zadovoljili potražnju na tržištu.
Istovremeno, lansirat ćemo i „jedan punjač za električna vozila s više punjenja“ i poboljšati fleksibilna rješenja za sisteme punjenja kako bismo pružili bolja građevinska rješenja i proizvode za izgradnju DC stanica za punjenje velike snage. Nastavit ćemo poboljšavati softversku konstrukciju platforme za rad i upravljanje stanicama za punjenje, ojačati integrirani poslovni model „platforma za upravljanje + građevinsko rješenje + proizvod“ i nastojati izgraditi brend vođen višestrukim inovacijama kao vodeći dobavljač i pružatelj rješenja u industriji energetske elektronike.
Iako je porast snažan, ali u posljednjih nekoliko godina, trend tržišta kupaca, i dalje postoje rizici tržišne konkurencije u budućnosti.
Sa strane potražnje, posljednjih godina, uzvodno tržište domaćih električnih punionica predstavlja tržišnu situaciju s oštrom konkurencijom. Istovremeno, smjer razvoja električnih punionica također se pomjerio od početne izgradnje prema kvalitetnijem radu, a industrija napajanja za punjenje električnih vozila ušla je u fazu restrukturiranja i intenziviranja industrije.
Osim toga, s osnovnim formiranjem tržišnog obrasca, trenutni igrači u industriji imaju duboku tehničku snagu. Ako istraživanje i razvoj novih proizvoda kompanije ne mogu uspješno biti razvijeni na vrijeme, razvoj novih proizvoda ne zadovoljava tržišnu potražnju i druge probleme, brzo će biti zamijenjene od strane konkurentskih kompanija.
Ukratko, Increase je već dugi niz godina duboko prisutan na tržištu, ima snažnu konkurentnost i pokušava stvoriti karakterističan poslovni model. Međutim, ako se buduća istraživanja i razvoj ne mogu pravovremeno pratiti, i dalje postoji rizik od eliminacije, što je također mikrokosmos uzvodnih preduzeća u cijeloj industriji električnih punionica.
TELD se uglavnom fokusira na redefiniranje „mreže za punjenje“, izdavanje proizvoda platforme za virtualne elektrane i ulaganje napora u srednji tok lanca industrije šipova za punjenje, koji ima duboki jarak.
Nakon nekoliko godina tržišne konkurencije, tržište srednjeg toka električne energije formiralo je trostruki sastav od TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology i State Grid, gdje je TELD na prvom mjestu. Od prve polovine 2022. godine, u oblasti javnog punjenja, tržišni udio DC punjača iznosi oko 26%, a obim punjenja prelazi 2,6 milijardi stepeni, sa tržišnim udjelom od oko 31%, što ga čini prvim u zemlji.
Razlog zašto je TELD čvrsto na vrhu liste je taj što je razvio ogromnu prednost u procesu postavljanja mreže za punjenje: broj električnih punionica postavljenih na određenom području je ograničen jer je izgradnja punionica ograničena lokacijom i regionalnim kapacitetom mreže; istovremeno, raspored električnih punionica zahtijeva ogromna i trajna kapitalna ulaganja, a troškovi ulaska u industriju su izuzetno visoki. To dvoje zajedno određuje nepokolebljivu poziciju TELD-a u srednjem toku operacija.
Trenutno su operativni troškovi električnih punionica visoki, a naknade za usluge punjenja i državne subvencije nisu ni blizu dovoljne da podrže profit operatera. U posljednjih nekoliko godina, povezane kompanije su istraživale nove načine za ostvarivanje profita, ali TELD je pronašao novi izlaz, novi put.
Yudexiang, predsjednik TELD-a, rekao je: „S punjenjem i pražnjenjem električnih vozila, distribuiranom novom energijom, sistemom za skladištenje energije, podesivim opterećenjem i drugim resursima kao nosiocima, koordiniranom optimizacijom korištenja energije, 'mreža za punjenje + mikromreža + mreža za skladištenje energije' postaje novo glavno tijelo virtuelne elektrane, što je najbolji put za postizanje ugljične neutralnosti.“
Na osnovu ovog mišljenja, poslovni model TELD-a prolazi kroz duboku promjenu: naplaćivanje naknada, glavni izvor prihoda za operativne kompanije danas, u budućnosti će biti zamijenjeno naknadama za dispečiranje konvergiranih virtuelnih elektrana.
U prvoj polovini 2022. godine, TELD mreže su povezane s velikim brojem distribuiranih fotonaponskih sistema i distribuiranih skladišta energije, otvarajući centre za dispečing električne energije u mnogim gradovima i gradeći višetipske virtualne elektrane zasnovane na bogatim scenarijima primjene kao što su uredno punjenje, punjenje van vršnih opterećenja, prodaja vršne energije, fotonaponski sistemi mikro mreže, kaskadno skladištenje energije i interakcija vozila i mreže, čime se ostvaruje energetsko poslovanje s dodanom vrijednošću.
Finansijski izvještaj pokazuje da je u prvoj polovini ove godine ostvaren prihod od 1,581 milijardi juana, što je povećanje od 44,40% u odnosu na isti period prošle godine, a bruto dobit je porasla za 114,93% u odnosu na isti period prošle godine, što ukazuje da ovaj model ne samo da funkcioniše, već i da sada može postići dobar rast prihoda.
Kao što vidite, TELD, kao lider u operativnom dijelu, ima snažnu prednost. Istovremeno, oslanja se na kompletne mrežne objekte za punjenje i pristup sistemima za proizvodnju i skladištenje energije širom svijeta, pronalazeći bolji poslovni model ispred drugih. Iako još nije profitabilan zbog početnih ulaganja, u doglednoj budućnosti, TELD će uspješno otvoriti ciklus profita.
Može li industrija punjača za električna vozila i dalje dovesti do novog rasta?
Na domaćem tržištu uzvodnih i srednjih struka za punjenje električnih vozila, obrazac konkurencije se postepeno fiksira, a svako preduzeće koje se bavi punjenjem električnih vozila i dalje širi tržište kroz tehnološke iteracije i nadogradnju, te odlazi u inostranstvo kako bi tražilo inkrementalne metode.
Domaći punjači za električna vozila uglavnom se sporo pune, a potražnja korisnika za brzim punjenjem visokog napona donosi nove mogućnosti za rast.
Prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na AC punjač i DC punjač, koji je također poznat kao spori punjač za električna vozila i brzi punjač za električna vozila. Od oktobra 2022. godine, AC punjači čine 58%, a DC punjači 42% vlasništva javnih punjača za električna vozila u Kini.
U prošlosti se činilo da ljudi mogu "tolerirati" proces punjenja satima, ali zajedno s povećanjem dometa vozila na novu energiju, vrijeme punjenja postaje sve duže i duže, počela se pojavljivati i anksioznost zbog punjenja, a potražnja korisnika za brzim punjenjem visokog napona i velike snage brzo raste, što uveliko potiče obnovu visokonaponskih DC punjača za električna vozila.
Pored korisničke strane, proizvođači vozila također promoviraju istraživanje i popularizaciju tehnologije brzog punjenja, a brojne automobilske kompanije ušle su u fazu masovne proizvodnje modela visokonaponskih tehnoloških platformi od 800 V, aktivno gradeći vlastitu podršku za mrežu punjenja, što potiče ubrzanje izgradnje visokonaponskih DC punjača za električna vozila.
Prema prognozi Guohai Securities-a, pod pretpostavkom da će 45% novih javnih i 55% novih privatnih punjača za električna vozila biti dodano u 2025. godini, da će 65% DC punjača i 35% AC punjača biti dodano u javne punjača za električna vozila, te da će prosječna cijena DC i AC punjača biti 50.000 juana, odnosno 0,3 miliona juana, veličina tržišta punjača za električna vozila dostići će 75,5 milijardi juana u 2025. godini, u poređenju sa 11,3 milijarde juana u 2021. godini, sa četverogodišnjom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) do 60,7%, što znači da postoji ogroman tržišni prostor.
U procesu zamjene i nadogradnje domaćih visokonaponskih brzih punjača za električna vozila koji je u punom jeku, tržište punjača za električna vozila u inostranstvu također je ušlo u novi ciklus ubrzane izgradnje.
Glavni razlozi koji potiču ubrzanu izgradnju prekomorskih punjača za električna vozila i odlazak domaćih preduzeća za punjenje na more su sljedeći.
1. Stopa vlasništva tramvaja u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama brzo raste, a potražnja za električnim vozilima kao pratećim sadržajima raste.
Prije drugog kvartala 2021. godine, prodaja hibridnih automobila u Evropi činila je više od 50% ukupnog udjela prodaje, ali od trećeg kvartala 2021. godine, stopa rasta prodaje isključivo električnih vozila u Evropi se brzo povećala. Udio isključivo električnih vozila porastao je sa manje od 50% u prvoj polovini 2021. na skoro 60% u trećem kvartalu 2022. godine. Povećanje udjela isključivo električnih vozila dovelo je do velike potražnje za punionicama za električna vozila.
Stopa penetracije vozila na novi pogon u SAD-u trenutno je niska, samo 4,44%. Kako se stopa penetracije vozila na novi pogon u SAD-u ubrzava, očekuje se da će stopa rasta vlasništva električnih vozila u 2023. godini premašiti 60%, a očekuje se da će prodaja vozila na novi pogon doseći 4,73 miliona prodanih vozila u 2025. godini. Budući potencijal za rast je ogroman, a tako visoka stopa rasta također potiče razvoj punjača za električna vozila.
2. Omjer automobila i punjača u Europi i Sjedinjenim Državama je previsok, više automobila nego punjača, što podržava krutu potražnju.
Od 2021. godine, broj vlasništva nad novim vozilima na energetski pogon u Evropi iznosi 5,5 miliona, a broj javnih punjača za električna vozila iznosi 356.000, a odnos javnih punjača za automobile je čak 15:1; dok je u SAD-u broj vlasništva nad novim vozilima na energetski pogon 2 miliona, broj javnih punjača za električna vozila iznosi 114.000, a odnos javnih punjača za automobile je čak 17:1.
Iza tako visokog omjera automobila i punjača stoji status quo ozbiljnog nedostatka infrastrukture za punjenje električnih vozila u Evropi i Sjedinjenim Državama, što podržava kruti jaz u potražnji i predstavlja ogroman tržišni prostor.
3. Udio DC punjača u evropskim i američkim javnim punjačima je nizak, što ne može zadovoljiti potrebe korisnika za brzim punjenjem.
Evropsko tržište je drugo najveće tržište za punjenje električnih vozila na svijetu, odmah nakon Kine, ali je napredak u izgradnji DC punjača u Evropi još uvijek u početnoj fazi. Do 2021. godine, među 334.000 javnih punjača za električna vozila u EU, 86,83% su spora punjenja, a 13,17% brza punjenja.
U poređenju s Evropom, konstrukcija DC punjača u Sjedinjenim Državama je naprednija, ali i dalje ne može zadovoljiti potražnju korisnika za brzim punjenjem. Do 2021. godine, među 114.000 punjenja električnih vozila u Sjedinjenim Državama, spora punjenja električnih vozila čine 80,70%, a brza punjenja električnih vozila 19,30%.
Na prekomorskim tržištima, koja predstavljaju Evropa i Sjedinjene Američke Države, zbog brzog porasta broja tramvaja i objektivno visokog udjela punjača za automobile, postoji rigidna podrška potražnji za punjenjem električnih vozila. Istovremeno, udio DC punjača u trenutnom punjenju električnih vozila je prenizak, što rezultira iterativnom potražnjom korisnika za brzim punjenjem električnih vozila.
Za preduzeća, budući da su evropski i američki standardi i propisi za testiranje automobila stroži nego na kineskom tržištu, ključ kratkoročnog "izlaska na more" je da li će dobiti standardnu certifikaciju; Dugoročno gledano, ako se uspostavi kompletna mreža postprodajnih i servisnih usluga, mogu u potpunosti uživati u dividendi rasta prekomorskog tržišta punjenja električnih vozila.
Napiši na kraju
Punjenje električnih vozila kao novo energetsko vozilo koje podržava potrebnu opremu, veličina tržišta i potencijal rasta industrije su nesumnjivi.
Međutim, sa stanovišta korisnika, punjača za električna vozila je i dalje teško pronaći, a punjenje je sporo od brzog rasta u 2015. godini do danas; a preduzeća se bore na ivici gubitka zbog velikih početnih ulaganja i visokih troškova održavanja.
Vjerujemo da iako se razvoj industrije punjenja električnih vozila i dalje suočava s mnogim poteškoćama, sa smanjenjem uzvodnih troškova proizvodnje, poslovni model srednjeg toka postepeno sazrijeva, a preduzeća koja otvaraju put do mora, industrija će uživati u vidljivim dividendama.
U to vrijeme, problem teškog pronalaska punjača za električna vozila i sporog punjenja više neće biti problem za vlasnike tramvaja, a industrija vozila na novu energiju također će biti na zdravijem putu razvoja.
Vrijeme objave: 11. januar 2023.