Kako se bliži 2023. godina, Teslin 10.000. Supercharger u kontinentalnoj Kini smjestio se u podnožju Orijentalnog bisera u Šangaju, označavajući novu fazu u vlastitoj mreži za punjenje.
U protekle dvije godine, broj EV punjača u Kini pokazao je eksplozivan rast.Javni podaci pokazuju da je do septembra 2022. ukupan broj EV punjača širom zemlje dostigao 4.488.000, što je povećanje od 101,9% u odnosu na prethodnu godinu.
U izgradnji EV punjača u punom jeku, možemo vidjeti Tesla superpunjač koji može raditi više od pola dana nakon punjenja za 10 minuta.Vidjeli smo i NIO stanicu za izmjenu struje, koja je brza kao i gorivo.Međutim, osim činjenice da je lično iskustvo korisnika iz dana u dan sve bolje, čini se da malo pažnje posvećujemo pitanjima vezanim za lanac industrije EV punjača i njegov budući smjer razvoja.
Razgovarali smo sa domaćim stručnjacima za industriju EV punjača i proučili i interpretirali trenutni razvoj domaćeg lanca industrije EV punjača i njegovih reprezentativnih upstream i downstream kompanija, te na kraju analizirali i predvidjeli nove mogućnosti za rast domaće industrije EV punjača u svijetu. na realnost industrije i budući potencijal.
Industrija EV punjača je teško zaraditi novac, a Huawei nije sarađivao sa State Grid-om
Na prekjučerašnjem sastanku u industriji EV punjača, razmijenili smo sa stručnjakom za industriju EV punjača o trenutnom modelu profitabilnosti industrije EV punjača, modelu operatera EV punjača i statusu razvoja modula EV punjača, ključnoj oblasti Industrija EV punjača.
P1: Koji je model profita operatera punjača za električne automobile trenutno?
O1: U stvari, domaćim operaterima punjača za električne automobile teško je ostvariti profit, ali svi se slažemo da postoje razumni načini rada: poput servisnog područja benzinskih pumpi, oni mogu obezbijediti hranu i sadržaje za zabavu oko stanica za punjenje i pružiti ciljane usluge prema preferencijama korisnika naplate.Oni također mogu komunicirati s preduzećima kako bi zaradili naknade za oglašavanje.
Međutim, pružanje usluga kao što su servisni prostori benzinskih pumpi zahtijevaju prateće objekte i povezano osoblje, što je velika podrška za operatere, što rezultira relativno teškom implementacijom.Stoga su glavni načini profita i dalje direktni prihodi od naplate usluga i subvencija, dok neki operateri pronalaze i nove profitne tačke.
P2: Za industriju punjača za električne automobile, hoće li kompanije poput PetroChina i Sinopec, koje već imaju mnogo benzinskih pumpi, imati određene prednosti u pogledu operativne lokacije?
A2: Nema sumnje u to.Naime, CNPC i Sinopec već su uključeni u izgradnju punjača za električne automobile i punionica, a njihova najveća prednost je što imaju dovoljno zemljišnih resursa u gradu.
U Shenzhenu, na primjer, zbog toga što u Shenzhenu ima više čistih električnih vozila, kvalitet profitabilnosti lokalnih operatera je još uvijek vrlo visok, ali u kasnijoj fazi razvoja pojavit će se problem da postoji ozbiljan nedostatak jeftinih vanjskih vozila. zemljišni resursi, a cijene zemljišta u zatvorenom prostoru su preskupe, što ograničava kontinuirano slijetanje punjača za električne automobile.
Zapravo, svi gradovi u budućnosti će imati razvojnu situaciju kao što je Shenzhen, gdje su rani profiti dobri, ali kasniji se odbijaju zbog cijene zemljišta.Ali CNPC i Sinopec imaju prirodne prednosti, tako da su za operatere CNPC i Sinopec konkurenti sa prirodnim prednostima u budućnosti.
P3: Kakav je razvojni status domaćeg mainstream modula punjača za električne automobile?
A3: Postoji desetak hiljada domaćih kompanija koje rade punjač za električne automobile, ali sada je sve manje proizvođača koji rade modul punjača za električne automobile, a situacija s konkurencijom postaje sve očiglednija.Razlog je taj što modul punjača za električne automobile, kao najvažnija komponenta upstream, ima visok tehnički prag i postepeno ga monopolizira nekoliko čelnih kompanija u razvoju.
A u poduzećima s korporativnom reputacijom, utjecajem i tehnologijom, Huawei je najbolji među svim proizvođačima modula za punjenje električnih automobila.Međutim, Huaweijev modul punjača za električne automobile i standard nacionalne mreže se razlikuju, tako da za sada nema suradnje s nacionalnom mrežom.
Uz Huawei, Increase, Infypower i Tonhe Electronics Technologies su glavni dobavljači u Kini.Najveći tržišni udio je Infypower, glavno tržište je van mreže, postoji određena cjenovna prednost, dok Tonhe Electronics Technologies ima vrlo visok udio u mreži, sve više pokazuje oligarhijsku konkurenciju.
Uzvodno u lancu industrije punjača za EV gleda modul za punjenje, a srednji tok gleda na operatera
Trenutno, lanac proizvodnje EV punjača za nova energetska vozila trenutno je proizvođač komponenti i opreme potrebne za konstrukciju i rad EV punjača.U sredini industrije, to su operateri za punjenje.Učesnici različitih scenarija punjenja u nizvodnom industrijskom lancu uglavnom su korisnici raznih vozila nove energije.
U uzvodnom industrijskom lancu automobilskih EV punjača, modul za punjenje je glavna karika i ima visok tehnički prag.
Prema statistici Zhiyan Informationa, cijena hardverske opreme EV punjača je glavni trošak EV punjača, koji čini više od 90%.Modul za punjenje je jezgro hardverske opreme EV punjača i čini 50% troškova hardverske opreme EV punjača.
Modul za punjenje ne samo da obezbeđuje energiju i električnu energiju, već i vrši AC-DC konverziju, DC pojačanje i izolaciju, što određuje performanse i efikasnost EV punjača, i može se reći da je „srce“ EV punjača, sa visok tehnički prag, a važna tehnologija je u rukama samo nekoliko preduzeća u industriji.
Trenutno, glavni proizvođači modula za punjenje na tržištu su Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric i druge vodeće kompanije, koje zauzimaju više od 90% domaćih isporuka modula za punjenje.
U središtu lanca industrije punjača za automobile za električna vozila, postoje tri poslovna modela: model predvođen operaterom, model za vozila i preduzeća i model platforme za punjenje treće strane.
Model vođen operaterom je model upravljanja radom u kojem operater samostalno dovršava ulaganje, izgradnju i rad i održavanje poslovanja punjača za EV i pruža usluge punjenja za korisnike.
U ovom načinu, operateri punjenja u velikoj mjeri integriraju uzvodne i nizvodne resurse industrijskog lanca i učestvuju u istraživanju i razvoju tehnologije punjenja i proizvodnje opreme.U ranoj fazi treba da ulože veliku količinu u gradilište, punjač za EV i drugu infrastrukturu.To je poslovanje s velikim brojem sredstava, koje ima visoke zahtjeve za kapitalnom snagom i sveobuhvatnom operativnom snagom preduzeća.U ime preduzeća imaju TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, državnu mrežu.
Vodeći način automobilskih poduzeća je način upravljanja radom u kojem će poduzeća za nova energetska vozila uzeti EV punjač kao postprodajnu uslugu i vlasnicima orijentiranih brendova pružiti bolje iskustvo punjenja.
Ovaj način rada je samo za vlasnike fiksnih automobila u automobilskim preduzećima, a stopa iskorištenosti EV punjača je niska.Međutim, u načinu samostalne gradnje šipova, automobilska preduzeća također moraju potrošiti visoke troškove za izradu EV punjača i njihovo održavanje u kasnijoj fazi, što je pogodno za automobilska preduzeća sa velikim brojem kupaca i stabilnom osnovnom djelatnošću.Predstavnička preduzeća uključuju Tesla, NIO, XPENG Motors i tako dalje.
Platforma usluge punjenja treće strane je način upravljanja radom u kojem treća strana integriše i preprodaje EV punjače različitih operatera kroz vlastitu sposobnost integracije resursa.
Ovaj model platforme za uslugu punjenja treće strane ne učestvuje u ulaganju i izgradnji EV punjača, ali pristupa EV punjačima različitih operatera punjenja na vlastitu platformu kroz svoju sposobnost integracije resursa.Uz tehnologiju integracije i alokacije velikih podataka i resursa, EV punjači različitih operatera su povezani kako bi pružili usluge punjenja za C-korisnike.Predstavničke kompanije uključuju Xiaoju Fast Charging i Cloud Fast Charging.
Nakon skoro pet godina pune konkurencije, model rada EV punjača u industriji je u početku fiksiran, a veći dio tržišta kontroliraju operateri, formirajući stativ TLD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric.Međutim, do danas, poboljšanje mreže naplate i dalje se oslanja na subvencije politike i podršku finansiranju tržišta kapitala, i još nije prošlo kroz profitni ciklus.
Upstream Povećanje, srednji TELD Nova energija
U industriji EV punjača, tržište dobavljača uzvodno i tržište operatera srednje struje imaju različite konkurentske situacije i karakteristike tržišta.Ovaj izvještaj analizira vodeće preduzeće modula za punjenje uzvodno: Povećanje i operatera za punjenje srednjeg toka: TELD New Energy, kako bi se prikazao status industrije.
Među njima, EV punjač je određen uzvodno konkurencijski obrazac, povećanje zauzima mjesto.
Nakon razvoja u posljednjih nekoliko godina, u osnovi se formirao model upstream tržišta EV punjača.Dok obraćaju pažnju na performanse i cijenu proizvoda, daljnji kupci obraćaju više pažnje na slučajeve primjene u industriji i stabilnost proizvoda.Novim učesnicima je teško postići priznanje u industriji u kratkom vremenu.
I povećanje također u dvadeset godina razvoja, sa zrelim i stabilnim tehnološkim istraživačkim i razvojnim timom, punim nizom isplativih proizvoda i kanala višestruke i široke pokrivenosti marketinške mreže, proizvodi kompanije stabilno se koriste u svim vrstama projekata, u reputaciji industrije.
Prema najavi Povećanja, u pravcu električnih punjača, nastavit ćemo implementirati nadogradnje proizvoda na osnovu trenutnih proizvoda, optimizirati pokazatelje performansi kao što su ekološki zahtjevi i raspon izlazne snage, te ubrzati razvoj proizvoda za brzo punjenje DC. da zadovolji potražnju tržišta.
Istovremeno ćemo lansirati i „jedan EV punjač sa više punjenja“ i poboljšati fleksibilna rješenja sistema punjenja kako bismo pružili bolja konstrukcijska rješenja i proizvode za izgradnju DC punjača velike snage.I nastaviti poboljšavati softversku konstrukciju platforme za rad i upravljanje stanicama za punjenje, ojačati integrirani poslovni model „platforma za upravljanje + građevinsko rješenje + proizvod“ i nastojati izgraditi brend vođen višestrukim inovacijama kao vodeći dobavljač i dobavljač rješenja u industriju energetske elektronike.
Iako je povećanje snažno, ali u posljednjih nekoliko godina, tržišni trend kupaca, i dalje postoje rizici tržišne konkurencije u budućnosti.
Sa strane potražnje, posljednjih godina uzvodno tržište domaćih električnih punjača predstavlja tržišnu situaciju kupaca sa oštrom konkurencijom.U isto vrijeme, smjer razvoja električnih punjača također se pomjerio sa inicijalne izgradnje na kraj kvalitetnijeg rada, a industrija napajanja za punjenje električnih vozila ušla je u fazu rekonstrukcije i intenziviranja industrije.
Osim toga, sa osnovnim formiranjem tržišnog obrasca, trenutni igrači u industriji imaju duboku tehničku snagu, ako se istraživanje i razvoj novih proizvoda kompanije ne mogu uspješno razvijati prema rasporedu, razvoj novih proizvoda ne zadovoljava tržišnu potražnju i drugih problema, brzo će ga zamijeniti slične kompanije.
Ukratko, Increase je već dugi niz godina duboko angažiran na tržištu, ima jaku konkurentnost, a također pokušava stvoriti karakterističan poslovni model.Međutim, ako se buduća istraživanja i razvoj ne mogu pravovremeno pratiti, još uvijek postoji rizik od eliminacije, što je također mikrokosmos preduzeća uzvodno u cijeloj industriji električnih punjača.
TELD je uglavnom fokusiran na redefiniranje „mreže za punjenje“, izdavanje proizvoda platforme za virtuelne elektrane i ulaganje napora u srednju struju lanca industrije punjača, koji ima dubok jarak.
Nakon nekoliko godina tržišne konkurencije, tržište srednjeg toka formiralo je stativ TLD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., pri čemu je TELD bio na prvom mjestu.Od prve polovine 2022. godine, u polju javnog punjenja, tržišni udio punjača jednosmjerne struje iznosi oko 26%, a obim punjenja premašuje 2,6 milijardi stepeni, s tržišnim udjelom od oko 31%, oba su na prvom mjestu u zemlji.
Razlog zašto je TELD čvrsto na vrhu liste je taj što je razvio ogromnu prednost u procesu postavljanja mreže za punjenje: broj električnih punjača koji se spuštaju u određeno područje je ograničen jer je izgradnja sredstava za punjenje ograničen je kapacitetom lokacije i regionalne mreže;Istovremeno, raspored električnih punionica zahtijeva ogromna i trajna kapitalna ulaganja, a cijena ulaska u industriju je izuzetno visoka.To dvoje zajedno određuju nepokolebljivu poziciju TELD-a na kraju operacije srednjeg toka.
Trenutno su troškovi rada električnih punionica visoki, a naknade za usluge punjenja i vladine subvencije daleko su od dovoljne da podrže profit operatera.Posljednjih nekoliko godina povezane kompanije istražuju nove načine za ostvarivanje profita, ali TELD je pronašao novi put, s novog puta.
Yudexiang, predsjednik TELD-a, rekao je: „Sa punjenjem i pražnjenjem električnih vozila, distribuirana nova energija, sistem za skladištenje energije, podesivo opterećenje i drugi resursi kao nosioci, koordinirana optimizacija korištenja energije, 'mreža za punjenje + mikro-mreža + skladištenje energije mreža” postaje novo glavno tijelo virtuelne elektrane, najbolji je put za postizanje neutralnosti ugljika.”
Na osnovu ovog mišljenja, poslovni model TELD-a prolazi kroz duboku promenu: naknade za naplatu, koji su danas glavni izvor prihoda operativnih kompanija, u budućnosti će biti zamenjeni dispečerskim naknadama za konvergentne virtuelne elektrane.
U 2022, H1, TELD se povezuje na veliki broj distribuiranih fotonaponskih i distribuiranih skladišta energije, otvarajući dispečerske centre u mnogim gradovima i gradeći virtuelne elektrane sa više tipova baziranih na bogatim scenarijima primjene kao što je uredno punjenje, isključenje -vršno punjenje, vršna prodaja električne energije, fotonaponska mikromreža, kaskadno skladištenje energije i interakcija vozilo-mreža, čime se ostvaruje energetski posao s dodanom vrijednošću.
Finansijski izvještaj pokazuje da je u prvoj polovini ove godine ostvaren prihod od 1,581 milijarde juana, što je povećanje od 44,40% u odnosu na isti period prošle godine, a bruto dobit je povećana za 114,93% u odnosu na isti period prošle godine, što ukazuje da ovaj model nije samo radi, ali i sada može postići dobar rast prihoda.
Kao što vidite, TELD, kao vođa kraja operacije, ima moćnu snagu.Istovremeno se oslanja na kompletne mrežne kapacitete za punjenje i pristup sistemima za proizvodnju i skladištenje energije širom svijeta, pronalazeći bolji poslovni model ispred drugih.Iako zbog početnih ulaganja još nije isplativ, TELD će u dogledno vrijeme uspješno otvoriti profitni ciklus.
Može li industrija električnih punjača i dalje započeti novi rast?
U domaćem EV punjaču uzvodno i srednje tržište, obrazac konkurencije se postupno fiksira, svako poduzeće za EV punjače i dalje širi tržište kroz tehnološke iteracije i nadogradnju i odlazi u inozemstvo da traži inkrementalne metode.
Domaći punjači za EV uglavnom se pune sporo, a potražnja korisnika za visokonaponskim brzim punjenjem donosi nove mogućnosti za rast.
Prema klasifikaciji tehnologije punjenja, može se podijeliti na AC punjač i DC punjač, koji je također poznat kao spori EV punjač i brzi EV punjač.Od oktobra 2022. godine, AC punjači čine 58%, a DC punjači čine 42% javnog vlasništva EV punjača u Kini.
U prošlosti se činilo da su ljudi mogli "tolerirati" proces trošenja sati na punjenje, ali zajedno s povećanjem dometa novih energetskih vozila, vrijeme punjenja je sve duže i duže, počela je isplivavati i anksioznost oko punjenja, a potražnja korisnika za visokonaponskim brzim punjenjem velike snage rapidno raste, što uvelike promovira obnovu visokonaponskih DC EV punjača.
Osim korisničke strane, proizvođači vozila također promiču istraživanje i popularizaciju tehnologije brzog punjenja, a brojne kompanije koje se bave vozilima ušle su u fazu masovne proizvodnje modela platforme s visokonaponskom tehnologijom od 800 V, aktivno gradeći vlastitu podršku mreže za punjenje. , pokrećući ubrzanje konstrukcije visokonaponskog DC EV punjača.
Prema predviđanju Guohai Securitiesa, pod pretpostavkom da će 2025. godine biti dodato 45% novih javnih EV punjenja i 55% novih privatnih EV punjenja, 65% DC punjača i 35% AC punjača će biti dodato u javnom punjenju, a prosječna cijena DC punjača i AC punjača će biti 50.000 juana i 0,3 miliona juana, respektivno, veličina tržišta EV punjenja će dostići 75,5 milijardi juana 2025. godine, u poređenju sa 11,3 milijarde juana u 2021., uz 4-godišnji CAGR do 60,7%, postoji ogroman tržišni prostor.
U procesu zamjene i nadogradnje domaćeg visokonaponskog brzog EV punjenja u punom zamahu, prekookeansko tržište EV punjenja je također ušlo u novi ciklus ubrzane izgradnje.
Glavni razlozi koji pokreću ubrzanu izgradnju prekomorskih EV punjenja i domaćih preduzeća za punjenje na more su sljedeći.
1. Stopa posjedovanja tramvaja u Evropi i Sjedinjenim Državama se brzo povećava, s obzirom na to da su naknade kao prateći objekti porasle.
Prije drugog tromjesečja 2021. godine, europska prodaja hibridnih automobila činila je više od 50% ukupnog omjera prodaje, ali od trećeg kvartala 2021. stopa rasta prodaje čisto električnih vozila u Europi naglo je porasla.Udio čisto električnih vozila porastao je sa manje od 50% u prvoj polovini 2021. na skoro 60% u trećem kvartalu 2022. Povećanje udjela čisto električnih vozila postavilo je rigidnu potražnju za EV punjenjem.
A stopa prodora novih energetskih vozila u SAD trenutno je niska, samo 4,44%, kako se stopa penetracije novih energetskih vozila u SAD ubrzava, očekuje se da će stopa rasta posjedovanja električnih vozila u 2023. godini premašiti 60%, očekuje se da će dostići 4,73 miliona nove energije Prodaja vozila 2025. godine, budući dodatni prostor je ogroman, tako visoka stopa rasta također pokreće razvoj EV punjenja.
2. Europa i Sjedinjene Države omjer punjača automobila je previsok, automobil više od punjača, postoji podrška krutoj potražnji.
Od 2021. godine vlasništvo nad novim energetskim vozilima u Evropi iznosi 5,5 miliona, javna naplata za električnu energiju je 356.000, odnos javnih automobila i punjača je čak 15:1;dok je vlasništvo novih energetskih vozila u SAD-u 2 miliona, javna naplata za električnu energiju je 114.000, odnos javnih automobila i punjača je do 17:1.
Iza tako visokog omjera auto-punjača stoji status quo ozbiljnog nedostatka izgradnje infrastrukture za punjenje električnih uređaja u Evropi i Sjedinjenim Državama, kruti jaz koji podržava potražnju, sadrži ogroman tržišni prostor.
3. Udio DC punjača u evropskim i američkim javnim punjačima je nizak, što ne može zadovoljiti potrebe korisnika za brzim punjenjem.
Europsko tržište je drugo najveće svjetsko tržište za EV punjenje nakon Kine, ali napredak izgradnje DC punjenja u Europi je još uvijek u početnoj fazi.Do 2021. godine, među 334.000 javnih EV punjenja u EU, 86,83% su spora EV punjenja, a 13,17% su brza EV punjenja.
U poređenju s Evropom, konstrukcija punjenja DC u Sjedinjenim Državama je naprednija, ali još uvijek ne može zadovoljiti zahtjeve korisnika za brzim punjenjem.Do 2021. godine, među 114.000 ev punjenja u Sjedinjenim Državama, sporo punjenje ev čini 80,70%, a brzo ev punjenje 19,30%.
Na prekookeanskim tržištima koje predstavljaju Europa i Sjedinjene Američke Države, zbog brzog povećanja broja tramvaja i objektivno visokog omjera auto-punjača, postoji rigidna prateća potražnja za EV punjenjem.Istovremeno, udio DC punjača u trenutnom EV punjenju je prenizak, što rezultira iterativnom potražnjom korisnika za brzim EV punjenjem.
Za preduzeća, pošto su evropski i američki standardi i propisi za testiranje automobila stroži od kineskog tržišta, ključ za kratkoročni „odlazak na more“ je da li da dobiju standardnu sertifikaciju;Dugoročno gledano, ako se može uspostaviti kompletan set mreže za postprodaju i servis, ona može u potpunosti uživati u dividendi rasta na inozemnom tržištu ev punjenja.
Napišite na kraju
EV punjenje kao novo energetsko vozilo koje podržava potrebnu opremu, veličinu tržišta i potencijal rasta ove industrije je nesumnjivo.
Međutim, sa stanovišta korisnika, punjače za EV je još uvijek teško pronaći punjače i sporo se pune od velikog rasta brzine u 2015. do sada;a preduzeća se bore na ivici gubitka zbog velikih početnih investicija i visokih troškova održavanja.
Vjerujemo da, iako se razvoj industrije EV punjenja i dalje suočava s mnogim poteškoćama, ali sa smanjenjem troškova proizvodnje uzvodno, poslovni model srednjeg toka postupno sazrijeva, a poduzeća koja otvaraju put do mora, industrija će također uživati dividende biti vidljiv.
U to vrijeme, problem teško dostupnih EV punjenja i sporog punjenja više neće biti problem za vlasnike tramvaja, a i industrija novih energetskih vozila će biti na zdravijem putu razvoja.
Vrijeme objave: Jan-11-2023